Weltup – Diseñamos portafolios de inversión para cumplir tus objetivos financieros

Administra tus inversiones y recibe asesoría experta en un solo lugar

Somos una firma de asesoría en inversiones y planeación patrimonial para personas y empresas.

Somos una firma Wealth-Tech que redefine la asesoría financiera en México

Planeación Financiera 360°

Nuestro modelo se centra en el acompañamiento, educación financiera y toma de decisiones informadas, bajo estrictos estándares de servicio a inversionistas, cumplimiento normativo y creación de valor sostenible.

¿cómo lo hacemos?

Entendimiento de objetivos financieros y entorno

Definición de mandatos y objetivos

Diseño de estrategia de Inversión

Entrega de Investment Policy Statement, Asset Allocation y Financial Plan

Implementación de la cartera

Monitoreo, reporte y acompañamiento

Case studies

Servicios de Valor Agregado

Tus seguros e inversiones en un solo ecosistema financiero

Administra y da seguimiento a tus inversiones, diseña un plan de retiro adaptado a ti y cuenta con asesores certificados que te guían paso a paso.

Portafolios de inversión profesionales

Construimos portafolios de inversión alineados a tu perfil y objetivos con acciones, ETFs y fondos de inversión, no productos estandarizados.

Transparencia y confianza

Sin montos mínimos. Sin aportaciones forzosas. Sin penalizaciones por retiro. Comisiones claras, información abierta y la seguridad de tener acceso a Instituciones reguladas y de reputación internacional como Vanguard, BlackRock, JP Morgan, NYSE, NASDAQ, entre otros.

Atención personalizada

Olvídate de call centers impersonales. Un asesor certificado responde tus dudas y te da seguimiento real.

Webinars de análisis y actualidad

Accede a webinars con expertos en diversas materias , así como a sesiones especializadas en temas económicos, financieros y de inversiones.

NUESTROS SERVICIOS NUESTROS SERVICIOS

01 Portafolio de Inversión

Cada meta patrimonial requiere una estrategia. Diseñamos portafolios alineados a tu perfil de riesgo, horizonte y objetivos — ya sea acumulación de capital, generación de ingreso o preservación de patrimonio.

Ver más detalles...

02 Plan Personal de Retiro (PPR)

Invierte a largo plazo con beneficios fiscales. Tus aportaciones son deducibles de impuestos y generan rendimientos que fortalecen tu patrimonio para el retiro. Te asesoramos en cada etapa del proceso.

03 Protección Patrimonial

Protección integral para tu salud, tus activos y todo lo que has construido. Gastos médicos mayores, automóvil y más.

04 PyMES Investments

Estructuramos soluciones de inversión para el capital de tu empresa. Operamos mandatos en renta fija, administramos cajas de ahorro y optimizamos excedentes de tesorería para generar ganancias que se traducen en distribuciones directas a los accionistas.

Accede a la experiencia Weltup:

Recibe un portafolio de inversión personalizado que potencializa el logro de tus objetivos financieros.
Webinars Mensuales Privados especializados en inversiones, economía y finanzas.
Oportunidades exclusivas de inversión
Atención y seguimiento a dudas operativas, administrativas y de mercado
Acceso a más de 1,000 instrumentos de Mercados Globales, Fondos de Inversión, Acciones Individuales, ETFs, REITs, FIBRAS, Notas Estructuradas y más.

Próximos webinars gratuitos

Webinars gratuitos | Sesiones online en vivo | Miércoles 8:00 pm

Tema	Fecha
Oportunidades de Inversión en Real Estate	13/05/2026
Oportunidades en Fondos de Inversión	27/05/2026