Crece tu patrimonio con estrategias de inversión personalizadas
Weltup Planning es el punto de partida para estructurar tu patrimonio con claridad.
A través de una evaluación patrimonial profesional, diseñamos una estrategia que alinea tu perfil financiero, tus objetivos y los instrumentos adecuados para alcanzarlos.
El servicio incluye el análisis de tu perfil como inversionista, la creación de un portafolio recomendado, la identificación de riesgos patrimoniales, una estrategia inicial de retiro y una sesión 1:1 para consolidar el plan.
Se entrega en un documento personalizado y listo para ejecutar, sin requerir seguimiento posterior.
¿Qué incluye?
Conoce los detalles de nuestro servicio
El perfilamiento, diseño de portafolio y asesoría de operación tiene un costo de $6,500 MXN + IVA para un objetivo específico de inversión.
Pregunta por nuestras opciones de financiamiento a 3 meses sin intereses.
La construcción de portafolio se compone de 2 sesiones: Perfilamiento y Selección de Activos.
Dependiendo de tus objetivos y perfil de inversión podrás tener Títulos de Deuda, Fondos de Inversión de Renta Fija o Renta Variable, Notas Estructuradas, Exchanged Traded Funds, Fondos Temáticos, Fondos de Liquidez, entre otros.
La selección de activos puede ser tanto en mercado nacional como estadounidense.
No incluye inversión en acciones individuales.
La sesión de rebalanceo y análisis de desempeño de portafolio tiene un costo de $2,500 MXN + IVA