¿Para quién es Weltup Planning?
- Ideal para quien desea comenzar a invertir sin un mínimo de inversión en una cuenta de casa de bolsa a su nombre.
- Inversionistas que desean ahorrar tiempo y dinero por errores o desconocimiento.
- Quien desea invertir por primera vez o busca ampliar su portafolio de inversión.
¿Qué incluye?
Conoce los detalles de nuestro servicio
El servicio de planeación y acompañamiento de crecimiento patrimonial, incluyendo tu portafolio de inversión tiene un valor de $5,000 MXN anual.
La construcción de portafolio se compone de 2 sesiones: Perfilamiento y Selección de Activos.
Dependiendo de tus objetivos y perfil de inversión podrás tener Títulos de Deuda, Fondos de Inversión de Renta Fija o Renta Variable, Notas Estructuradas, Exchanged Traded Funds, Fondos Temáticos, Fondos de Liquidez, entre otros.
La selección de activos puede ser tanto en mercado nacional como estadounidense.
No incluye inversión en acciones individuales.
El plan tiene una duración de un año, con acompañamiento en el proceso de inversión de tus recursos en la estrategia, además de apoyarte con dudas, operativas, administrativas y de mercado ante la casa de bolsa.
No, Weltup no administra o gestiona tu dinero ni es responsable de las opciones de inversión propuestas. Nuestra misión es brindarte información de calidad a las condiciones actuales de mercado para que tomes decisiones acertadas y basadas en datos.