
Weltup Professional
Estrategia de inversión adecuada para optimizar y proteger tu patrimonio
Crece tu patrimonio con estrategias de inversión personalizadas
Nuestro Plan Professional es holístico y exclusivo. No sólo maximiza el crecimiento del capital, sino que protege la riqueza contra riesgos fiscales, jurídicos y de mercado.
Servicio Weltup Professional
- Acompañamiento estratégico:
- Perfilamiento y diseño de carteras de inversión personalizadas.
- Diversificación en renta fija, renta variable, private equity, Notas Estructuradas, bienes raíces, entre otros.
- Estrategia Fiscal de Reducción de ISR sobre Dividendos Extranjeros
- Oportunidades de Inversión exclusivas
- Asesoría personalizada y de mercados
- Acompañamiento operativo
- Asesoría en trámites administrativos y operativos ante Casa de Bolsa
- Acceso a Instrumentos Temáticos, Tecnológicos y ASG
- Optimización y composición de liquidez
- Retiro de ganancias sin tocar capital base
- Sin plazo mínimo de permanencia
- Asesoría en ejecución de ordenes de mercado
- Pago de beneficiarios y sucesión de patrimonio
- Asesoría de impuestos aplicables a inversiones
Conoce los detalles y comisiones de nuestro servicio
- 1% anual + IVA sobre activos administrados en portafolio.
- 10% sobre rendimiento posterior a 6% de rendimiento sobre portafolio + IVA.
Dependiendo de tus objetivos y perfil de inversión podrás tener Títulos de Deuda, Fondos de Inversión de Renta Fija o Renta Variable, Notas Estructuradas, Exchanged Traded Funds, Fondos Temáticos, Fondos de Liquidez, entre otros.
Además podrás acceder a oportunidades exclusivas y estrategias temáticas de inversión en Blockchain, BigTech, ASG y más.
La selección de activos puede ser tanto en mercado nacional como estadounidense.
No incluye inversión en acciones individuales.